民生银行在港获超额认购 索罗斯斥资1亿美元购股

更新日期:2022年06月18日

       北京11月19日报道, 新任任志刚出任香港金融管理局总裁的陈德林表示, 自去年10月以来, 已有超过5000亿港元涌入香港, 这在历史上是罕见的。 港媒报道称, 过去三个月流入香港的热钱约为3000万港元。 其中就有1997年让香港政府头疼不已的国际对冲基金大亨索罗斯。不过, 这次香港金管局不用担心, 因为索罗斯这次来访的目的不是为了 攻击港元, 更要攻击港元。 购买中国民生银行股票。 仍有不少国际资金追逐民生银行, 这或许可以解释大量热钱流入香港。
        同日, 民生银行公告, 将H股发行价定为9.08港元, 预计11月26日在港交所主板上市, 价格折合人民币约8元, 仍低于A股11月19日收盘价8.49元。 这在一定程度上为11月26日H股正式上市留有上行空间。民生银行H股发行价区间为8.5-9.5港元, 共发行33.217亿股。 由于认购火爆, 市场原本预计其H股将按每股9.5港元的上限发行, 但IPO价格最终保守取中值。 尽管如此, 其募资额仍超过300亿港元, 成为今年香港最大的IPO。 民生银行H股公开发行18日结束, 超额认购超150倍。 根据招股书条款, 公开发行认购超过100倍时, 将启动回拨机制。 因此, 民生银行H股公开发行占全球发行股份的比例将从5%提高到20%。 最终, 该行H股公开发售初步认购了约2400亿港元的冻结资金。 此次国际配售也延续了公募时的火爆局面, 最终获得了12倍的超额认购, 超额配售权也有可能被行使。 招股书显示, 在民生银行香港公开发售认购日起30日内, 全球协调人还可通过行使超额配股权, 要求该行增发4.98亿股。 索罗斯效应不仅是散户的踊跃认购, 众多国际知名机构也争相出手。 就连在香港市场动作不大的资本大亨索罗斯, 这一次也斥资1亿美元下单民生银行。 . 投资者名单中包括多家大型国际机构, 包括2.5亿美元的英国长期基金、认购5000万美元的Tiger Fund、5000万美元的西京投资, 以及新加坡政府投资公司(GIC )、美国大型PE-Texas Pacific Group (TPG)……国内机构投资者人保、中国太保、泰康保险、平安保险的订单均在1亿美元以上。 不过, 具体认购情况仍需在上市前夕确认。 招商证券香港公司投资银行专家告诉记者, 民生银行受到追捧的原因有很多。
        一是中国宏观经济正在向好, 并将继续增长。高回报率; 二是民生银行业绩好, 成长性好, 事业部改革逐步得到认可; 第三, 8.5-9.5港币的价格区间也比较合理。 很少投资中资银行的索罗斯带来的示范效应, 也促成了民生银行的火爆认购。 据美媒报道, 投资大师索罗斯坚信, 中国将成为经济危机的最大赢家。 尽管去年中国出口大幅下滑, 但他坚信中国的金融、政治和经济体系几乎“毫发无损”。 除了有吸引力的规模, 对索罗斯来说最有吸引力的将是民生银行独特的股权结构。 索罗斯还向重庆最大的房地产开发商龙湖地产投资了2580万美元。 投资中国银行业的外资机构取得了极高的回报率, 这也是很多机构不惜行动的原因。 全球金融危机后, 曾经投资中国银行业的国际金融巨头被迫减持, 也实现了巨额利润。 瑞银在2005年以4.9亿美元收购了中国银行部分股份, 在去年12月底减持后, 此次交易获利约3亿美元, 收益率超过60%。 今年6月1日, 高盛以每股4.88港元的价格出售了约30.3亿股工行H股, 套现总额约148亿港元。 按照高盛1.22港元的投资成本价, 持仓三年净利润约为110亿港元。 该行亮丽的三季报也显示了中国银行业的非凡成长。 尽管14家上市银行上半年净利润同比下降3%, 但三季度上市银行净利润同比增速由负转正 , 为 2%。
        息差整体企稳, 其中民生银行净息差环比增幅最大, 达到28个基点。 将推高银行股 民生银行成功发行H股必将有利于其持续稳定发展。 截至9月末, 该行核心资本充足率为6.02%,

资本充足率为8.57%。 国泰君安金融分析师吴永刚认为, 本次发行后, 民生银行核心资本充足率可提升3个百分点左右, 可确保未来三年核心资本无忧。 民生银行再融资310亿元后, 2010年贷款增速和债券配置需要上调, 2010年利润增加约6亿元。消息称民生银行持股9.9%联合银行 控股(以下简称“联合银行”)于11月6日停牌对其H股上市未造成负面影响。 吴永刚指出, 米电控股的大部分投资亏损已得到确认, 其倒闭对民生银行影响不大。 民生银行已确认对米甸控股的投资减值损失8.24亿元, 账面价值仅剩6300万元。 而且已经在三季报中披露,

因此米电控股破产倒闭对民生银行的影响已经基本消化, 实际影响微乎其微。
        民生本次H股上市情况与招商银行H股上市情况类似。回调机制。 招行是否会在当时上市, 成功推高银行股? 也会发生吗? 吴永刚指出, 可能性非常大。 因为有很多因素或背景条件非常相似。 首先, 两者在海外都备受追捧; 二是人民币升值预期强劲; 第三, 他们面临加息。 因此,

民生银行H股上市拉动股价上涨的可能性较大, 但表现的方式、过程和程度会有所不同。 在民生银行上市当天,

这种示范效应就已经显现。 16日, 中概股普遍上涨2%至4%。 除招商银行外, 其他银行均创两年新高。 中国工商银行和中国银行上周继续上涨。 落后的招行也在17日创下一年多以来的新高, 上涨1.37%至22.25港元。 中信银行表现尤为出色。 继中信银行16日大涨3.7%至6.79港元创历史新高后, 该行17日继续大涨2.65%至6.97港元, 盘中再创历史新高, 最高涨至6.97港元。
        港币 6.98 元。

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